 mengumumkan rencana penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia.){kind=link}
Terakota.ID–-PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengumumkan rencana melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Diharapkan IPO menghimpun setidaknya Rp15,2 triliun (USD 1,1 miliar). Nilai IPO ini berpotensi menjadi salah satu IPO dengan nilai terbesar di Indonesia.
GoTo menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek atau joint lead underwriters untuk IPO. Rincian IPO diumumkan pada Paparan Publik yang berlangsung pada Selasa, 15 Maret 2022.
CEO Grup GoTo Andre Soelistyo mengatakan IPO menjadi salah satu momentum paling membanggakan dalam sejarah GoTo, menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di BEI. Indonesia menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan terbesar dan paling menarik di dunia, tercermin dari ketahanan pasar modal GoTo di tengah volatilitas pasar global tahun ini.
“Kami berharap IPO GoTo akan menunjukkan kepada dunia peluang besar yang ada di Indonesia dan di seluruh kawasan Asia Tenggara,” katanya.
Ekosistem layanan on-demand, e-commerce, dan financial technology GoTo, katanya, menghubungkan jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan merchants. Saat ini tengah mengambil langkah selanjutnya untuk menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di Indonesia.
“Kami bangga dari kesederhanaan awal berdiri, kami mendapatkan kepercayaan dari jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang, serta didukung berbagai investor global terkemuka,” ujar Andre.
Andre menyatakan percaya dengan dukungan pemerintah, OJK, BEI akan membawa dampak positif bagi perusahaan teknologi nasional lainnya. Andre mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan bermanfaat bagi semakin banyak masyarakat Indonesia. “GoTo adalah ekosistem unik yang menggabungkan layanan on-demand, e-commerce, dan financial technology melalui platform Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial,” ujarnya.
Integrasi ketiga bisnis dalam satu ekosistem ini membawa sinergi yang kuat, dan menjadi keunggulan GoTo. Antara lain didukung pendekatan hyperlocal dengan jaringan layanan yang kuat, kemampuan untuk menghadirkan program loyalitas konsumen lintas platform, serta penawaran layanan keuangan yang luas dan komprehensif di berbagai aktivitas penggunaan (use case).
Berdasarkan data Euromonitor 2020, keberadaan dan jangkauan ekosistem GoTo mampu berkontribusi lebih dari 2 persen dari PDB Indonesia dan melayani hampir dua per tiga konsumsi rumah tangga di Indonesia. Pencatatan saham GoTo menjadi momen membanggakan sehingga penting untuk memberikan kesempatan mitra pengemudi, pedagang, konsumen, dan karyawan di ekosistem untuk memperoleh manfaat IPO. GoTo juga meluncurkan program
Saham Gotong Royong, yang akan memberikan kesempatan kepada mitra pengemudi, merchants, konsumen yang aktif dan setia, dan karyawan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari IPO. Melalui program ini, seluruh karyawan tetap mulai November 2021 menjadi peserta Program Rencana Insentif Jangka Panjang Perusahaan. Sedangkan mitra pengemudi berkesempatan menjadi pemegang saham GoTo atau menerima manfaat ekonomi dari saham GoTo. Sementara pedagang dan konsumen setia GoTo yang memenuhi syarat akan mendapatkan akses prioritas memesan saham melalui alokasi tetap di IPO.
Pasar on-demand services Grup GoTo diperkirakan tumbuh signifikan. Pada 2020 tumbuh sekitar Rp77,8 triliun diperkirakan meningkat pada 2025 sebesar Rp259,2 triliun. Pasar e-commerce barang fisik pada 2020 tumbuh dari Rp642,2 triliun menjadi 2025 sekitar Rp1.980,0 triliun. Pasar financial technology services diperkirakan tumbuh, pada 2020 sekitar Rp256,3 triliun menjadi Rp1.009,0 triliun pada 2025.
Kinerja bisnis GoTo memiliki nilai transaksi bruto (gross transaction value) secara proforma sebesar Rp414,2 triliun dalam 12 bulan terakhir. Nilai pendapatan bruto secara proforma sebesar Rp15,1 triliun dalam dua 12 terakhir. Nilai pesanan sebanyak 2 miliar secara proforma dalam dua belas bulan terakhir. Lebih dari 55 juta pengguna bertransaksi secara tahunan (annual transacting user) secara proforma dalam 12 bulan terakhir. Sampai 30 September 2021 bermitra dengan 2,5 juta mitra pengemudi dan lebih dari 14 juta pedagang yang terdaftar.
Mengacu data RedSeer, pasar dalam negeri Grup GoTo di Indonesia perkiraan laju pertumbuhan majemuk tahunan (compound annual growth rate) PDB sebesar 9,3 persen dari 2020 hingga 2025. Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan kontribusi PDB lebih dari USD1 triliun.
Populasi penduduk Indonesia sebanyak 274 juta jiwa menjadikan negara terbesar di Asia Tenggara dan terbesar keempat di dunia. Indonesia dan Asia Tenggara memiliki populasi muda dan sangat melek teknologi, dengan daya beli yang terus meningkat yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital.
Meningkatnya permintaan layanan di seluruh ekosistem Grup GoTo, didorong peningkatan adopsi digital di kalangan konsumen di Asia Tenggara. Tren ini mampu menopang kinerja keuangan perusahaan yang kuat. Angka GTV proforma GoTo menunjukkan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 46 persen antara 2018 hingga 2020.
IPO menawarkan sebanyak 48 miliar saham baru Seri A dengan kemungkinan ditingkatkan sampai dengan sebanyak-banyaknya 52 miliar saham baru. Mewakili hingga 4,35 persen dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan setelah selesainya IPO (tidak termasuk saham tambahan dari opsi penjatahan lebih). Dengan jumlah saham yang ditawarkan, perusahaan dapat mengumpulkan dana setidaknya Rp15,2 triliun dengan tambahan Rp2,3 triliun dari greenshoe.
Kisaran harga IPO ditetapkan Rp316 hingga Rp346 per saham, sehingga kapitalisasi pasar saat pencatatan saham di BEI diperkirakan mencapai antara Rp376,6 triliun dan Rp413,7 triliun. Grup GoTo berencana menggunakan dana hasil IPO untuk modal kerja guna mendukung strategi pertumbuhan perusahaan.
Grup GoTo melakukan penawaran awal (book building) antara 15-21 Maret 2022. Masa penawaran umum ditargetkan akan dilakukan pada 29-31 Maret 2022. Pencatatan di Papan Utama BEI dengan kode saham GOTO akan dilakukan dalam beberapa minggu ke depan.
Jalan, baca dan makan